Competenza

Predisporre La Documentazione Tecnica Per La Preparazione E Stesura Del Contratto

REPERTORIO Lombardia

Obiettivo
Predisporre la documentazione tecnica per la preparazione e stesura del contratto

Descrizione
Predisporre la documentazione tecnica per la preparazione e stesura del contratto

Qualificazione
TECNICO ASSUNTORE DI ASSICURAZIONE
ADARA1
ADA.13.02.12 - Assunzione dei rischi danni auto/non auto standard

RA1 RA1: Assistere la rete vendita nell’assunzione di rischi danni auto/non auto standard, effettuando l'analisi e l'inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza, valutando l'inserimento di eventuali clausole particolari, deroghe o estensioni di garanzia, analizzando la reportistica sugli elementi quali-quantitativi dei rischi assunti

Analisi e inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza
Assistenza alla rete vendita nell’assunzione dei rischi danni auto/non auto standard
Analisi della reportistica sugli andamenti quali-quantitativi dei rischi assunti
Valutazione richieste inserimento di clausole particolari, deroghe o estensioni di garanzia
ADARA1
ADA.13.02.13 - Assunzione delle forme di previdenza complementare

RA1 RA1: Provvedere all'assunzione delle forme di previdenza complementare, verificando le condizioni di assumibilità del prodotto, inquadrando la forma di previdenza complementare proposta sulla base dell'analisi della posizione previdenziale del cliente, aggiornando i dati per l'informativa periodica agli aderenti e agli organi di vigilanza

Analisi e inquadramento della forma di previdenza complementare proposta al cliente
Analisi della posizione previdenziale del cliente
Aggiornamento dei dati utili all'informativa periodica agli aderenti e agli organi di vigilanza
Verifica condizioni di assumibilità per l'emissione della polizza
ADARA1
ADA.13.02.14 - Assunzione dei rischi vita

RA1 RA1: Provvedere al processo di assunzione dei rischi vita, effettuando l'analisi e l'inquadramento del rischio, raccogliendo la documentazione per lo sblocco di posizioni, erogando all'occorrenza clausole particolari e aggiornando i dati per la reportistica periodica

Analisi e inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza
Erogazione delle clausole particolari
Raccolta della documentazione per lo sblocco di posizioni fuori standard
Aggiornamento dati per la realizzazione dell'informativa periodica