13 - Servizi finanziari e assicurativi
La descrizione dei contenuti del lavoro proposta nell’Atlante è consultabile attraverso uno schema di classificazione ad albero che a partire dai rami principali, costuiti dai Settori economico – professionali (SEP), via via identifica all’interno di essi i principali Processi di lavoro a loro volta suddivisi in Sequenze di processo e Aree di attività (ADA). L’ADA contiene la descrizione delle singole attività che la costituiscono, i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT relative alle attività economiche a alle professioni.
13. Servizi finanziari e assicurativi
PROCESSO Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria
SEQUENZA Pianificazione e gestione commerciale
ADA.13.01.01 Definizione linee di indirizzo strategico e piano commerciale
ADA.13.01.02 Fabbrica prodotti
ADA.13.01.03 Gestione del piano commerciale
ADA.13.01.04 Coordinamento delle unità commerciali
ADA.13.01.05 Assistenza sui prodotti e servizi
ADA.13.01.06 Gestione dell'unità commerciale
ADA.13.01.08 Attività connesse alla normativa relativa all'Antiriciclaggio
ADA.13.01.09 Cura delle procedure relative alla trasparenza bancaria
SEQUENZA Vendita e gestione dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari
ADA.13.01.10 Proposta commerciale al cliente
ADA.13.01.11 Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici
ADA.13.01.07 Gestione del post vendita dei prodotti e dei servizi bancari (assistenza al cliente)
ADA.13.01.12 Informazioni al cliente sui servizi di intermediazione mobiliare
ADA.13.01.13 Servizio di consulenza per acquisto, vendita, collocamento, sottoscrizione e riscatto di prodotti, servizi e strumenti finanziari e assicurativi
ADA.13.01.14 Acquisto o vendita, collocamento e riscatto di prodotti, servizi e strumenti finanziari (senza consulenza)
SEQUENZA Erogazione e monitoraggio dei finanziamenti bancari e gestione dei crediti in sofferenza
SEQUENZA Gestione finanziaria
SEQUENZA Promozione finanziaria
PROCESSO Erogazione di servizi Assicurativi
SEQUENZA Ideazione e progettazione
SEQUENZA Distribuzione
SEQUENZA Assunzione/Underwriting
SEQUENZA Gestione
SEQUENZA Liquidazione sinistri/ prestazioni assicurate
SEQUENZA Accoglienza e sviluppo e acquisizione della clientela in agenzia