ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria
Attività
Risultati Attesi
Scheda di caso
Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo
RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo
Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget
Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive
Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico
RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale
Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie
Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo
Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)
Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari
| Professione |
|---|
| Dottore commercialista |
Codici ISTAT CP2021 associati all’ADA
2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
1.2.3.1.0 Direttori e dirigenti della finanza ed amministrazione
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
69.20.11 Servizi forniti da commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da esperti contabili
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
