ADA.13.01.10 - Proposta commerciale al cliente

SEP
13. Servizi finanziari e assicurativi
PROCESSO
Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria
SEQUENZA
Vendita e gestione dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari

Attività

Risultati Attesi

Raccolta e aggiornamento della documentazione sul cliente
Assegnazione del profilo socio-economico in base alle variabili di segmentazione e di portafogliazione
Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari
Individuazione fabbisogni del cliente
Formulazione di una proposta commerciale
RA1: Formulare la proposta commerciale al cliente, avendo individuato il suo fabbisogno in coerenza con il suo profilo socio-economico e lo stato attuale della sua fruizione di prodotti e servizi bancari

Documenti

Scheda ADA in PDF

Codici ISTAT CP2021 associati all’ADA

3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali